Эмми мечтает о большом экране, но пока её мир — это кофейня на студии, где она разливает латте знаменитостям. Ночью она сбегает на джазовые джем-сейшны, где её сердце покоряет Лео — талантливый саксофонист, чья музыка звучит лишь в полупустых подвалах. Их любовь вспыхивает, как яркая импровизация, в этом городе грёз, где каждый выживает как может.
Но судьба делает неожиданный поворот: Эмми наконец замечают режиссёры, а упрямый талант Лео прорывается на большую сцену. Успех, которого они так жаждали, приходит к обоим, но вместо того, чтобы объединить, он начинает растаскивать их по разным мирам. Смогут ли их чувства выдержать испытание славой, когда мечты внезапно становятся реальностью, угрожая самому главному — их дуэту?